私募基金CVC 收购美国个人护理用品品牌 PDC Brands，交易金额或达15亿美元

江帆

私募基金 CVC Capital Partners （以下简称CVC）日前宣布，将会从投资公司 Yellow Wood Partners 手中收购个人护理用品公司 PDC Brands（以下简称PDC），但是并未公布具体的财务细节。

PDC 创办于上1981年，现已成为专注大众零售市场的美妆、个护和健康领域的领导企业，旗下产品在英美等全球 60个市场的主流药房、杂货店和专业零售店均有销售。2012年，PDC 获得波士顿私募股权公司 Yellow Wood Partners 的投资。

PDC 旗下的品牌包括：健康品牌 Dr. Teal’s；护发品品牌 Cantu；美容品牌Eylure，Elegant Touch和 Salon Systems；香水品牌Body Fantasies和BOD Man；洗浴用品品牌Bodycology， Calgon 和 The Healing Garden。

消息人士称，本次收购的金额预计将达到15亿美元，PDC Brands 2016年的销售额达到4.3亿美元，同比增幅超过50%，预计2017年的增幅在15%左右。EBITDA （息税折旧摊销前利润）达到1.1亿美元，占销售比例约30%。

目前，PDC 的销售额中约有25%来自于以英国为首的海外市场。PDC 表示，CVC 将会帮助他们在亚洲，欧洲和拉美进一步拓展业务。

PDC Brands 的CEO James Stammer 表示：“我们很高兴能和CVC一起，将PDC Brands带入下一个发展阶段。在过去的几年里，我们不但实现了快速的增长，同时也丰富了我们的品牌组合。我们相信，在CVC 的支持下，我们将会在美国和国际市场都实现进一步的发展。“

CVC 的合伙人Cameron Breitner 表示：“我们很高兴能有机会收购这样一个快速增长的国际公司。我们很期待能够和James Stammer，以及他的团队一起合作。”

目前交易依然需要相关监管部门的批准，预计将在2017年6月完成。CVC 将通过旗下的 CVC Fund VI 基金进行收购。Nomura 和 Perella Weinberg 担任了CVC 的财务顾问，White & Case担任了法律顾问。William Blair 和 Jefferies 担任了 PDC的财务顾问，Fried Frank担任了法律顾问。

关于 CVC Capital Partners

成立于1981年，CVC 截至目前在全球范围内共完成 300多笔投资，管理资产总额超过 650亿美元，主要投资目标针对亚洲、欧洲市场，投资的公司数量超过50个，员工总数超过31万，总的年销售额超过700亿美元。公司目前在全球有 400多名员工，在欧洲、亚洲和美洲共有 23个办事处。

关于 Yellow Wood Partners

Yellow Wood Partners是一家专门针对消费品市场的波士顿私募投资公司，投资的对象覆盖了药品，食品，电商等多个领域。

丨消息来源：综合美国网站WWD 与官方新闻稿报道

丨图片来源：PDC Brands官方网站

丨责任编辑：LeZhi